Cliente confidencial

Plataforma de gestión de cartera con carga diaria desde Excel

Para un cliente que gestiona cartera todos los días, construimos una plataforma que recibe el archivo de cartera, lo convierte en información consultable y muestra el avance de las gestiones del mes.

• Cliente confidencial
• Software a medida
• Cartera y call center

El punto de partida

La cartera llega cada día en un archivo de Excel. El objetivo era aprovechar ese archivo tal como ya se generaba, sin cambiar la forma de trabajar del equipo, y tener en un solo lugar el histórico, las gestiones y el cumplimiento mensual.

Lo que construimos

• Carga del Excel en cuatro pasos: seleccionar el archivo, revisar el mapeo automático de columnas, confirmar una vista previa y procesar. Nada se guarda sin que el usuario vea antes qué va a entrar.
• Sincronización automática: un proceso programado toma el archivo desde OneDrive y actualiza la base de datos de lunes a viernes, tres veces al día.
• Histórico, gestiones y alertas: consulta de la cartera en el tiempo, registro de gestiones y alertas sobre el cumplimiento mensual.
• Acceso con usuario y roles, con la información en una base de datos con reglas de acceso.

Tecnologías

Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS, Supabase (PostgreSQL y Edge Functions), Node.js y GitHub Actions.

Servicios relacionados: automatización de procesos y software a medida.